隨著時間來到2024年5月，各調(diào)研機構(gòu)陸續(xù)發(fā)布了剛剛過去的第一季度的智能手機市場調(diào)研報告。
而在綜合對比之下，不少用戶發(fā)現(xiàn)雖然統(tǒng)計的都是同一個季度，但榜單中的排名卻各不相同。事實上，在過去的市場排名分析文章中，也曾有用戶發(fā)現(xiàn)這部分?jǐn)?shù)據(jù)區(qū)別，并產(chǎn)生疑問。那么到底為什么會出現(xiàn)這種情況呢？今天我們就來聊一下~以2023年全年的國內(nèi)智能手機市場表現(xiàn)為例，調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research、IDC、Canalys等都發(fā)布過相應(yīng)的市場調(diào)查。
Canalys的數(shù)據(jù)顯示，蘋果占據(jù)19%的市場份額，排名第一；vivo、OPPO、榮耀緊隨其后，占比16%；小米第五，份額占比13%。IDC數(shù)據(jù)顯示，蘋果第一（17.3%）、榮耀第二（17.1%）、OPPO第三（16.7%）、vivo第四（16.5%）、小米第五（13.2%）。Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，蘋果第一（17.9%）、vivo第二（16.9%）、OPPO第三（16.2%）、榮耀第四（15.7%）、小米第五（14.4%）。
對比來看，就前五名而言，入榜品牌基本是一致的，但在第二至第四位的排名中卻呈現(xiàn)了不同的排序。
（圖片來源:Counterpoint Research）
?（圖片來源:IDC）
一般來說，各機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不會差的太多，但由于獲取數(shù)據(jù)的口徑不同，最終的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)也有可能會出現(xiàn)一些小差異。
說到這不少小伙伴一定也在好奇，調(diào)研機構(gòu)到底是如何獲取數(shù)據(jù)的呢？
數(shù)據(jù)獲取
事實上，調(diào)查機構(gòu)展示的數(shù)據(jù)是經(jīng)由推算而得出的。所以會出現(xiàn)各機構(gòu)數(shù)據(jù)存在差異的情況。至于基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)獲取渠道，通常包括以下幾種。
渠道追蹤
1、最直接的方案就是，統(tǒng)計機構(gòu)可能會直接與手機制造商、分銷商、零售商等渠道進行溝通，獲取銷量數(shù)據(jù)。
但與此同時，調(diào)研機構(gòu)基本上不會與所有經(jīng)銷商進行合作，而是會與某些經(jīng)銷商合作，根據(jù)有限的樣本城市數(shù)據(jù)反推大范圍的銷量情況。
盡管這些方法可以提供一個大致的銷量估值，但仍然存在誤差。
行業(yè)報告
2、手機制造商有時會發(fā)布自己的銷售報告，統(tǒng)計機構(gòu)會參考這些公開的行業(yè)報告。
但實際上，手機制造商通常不會定期公布銷售數(shù)據(jù)，偶爾為了提振股市等目的才會進行披露。不過，即便公布了數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)也并非完全準(zhǔn)確，因為廠商實際上公布的是出貨量而不是最終產(chǎn)品到消費者手里的銷量。
出貨量指的是廠商將產(chǎn)品發(fā)給渠道商的數(shù)量，但這并不代表所有產(chǎn)品都已實際賣給了消費者。因此，存在一個從廠商到消費者的轉(zhuǎn)化過程，這個過程中的不確定性導(dǎo)致了出貨量與實際銷量之間的偏差。
市場調(diào)研
3、統(tǒng)計機構(gòu)還會通過市場調(diào)研來進行銷量估計，這其中就包括消費者調(diào)查和零售點的觀察。
同時，統(tǒng)計機構(gòu)還會進行線上線下調(diào)查，來了解消費者購買的手機品牌和型號。
軟件和應(yīng)用程序分析
4、統(tǒng)計機構(gòu)可以與手機應(yīng)用程序開發(fā)商合作，通過分析特定應(yīng)用程序在不同手機品牌和型號上的安裝量來估計市場份額。
財務(wù)報告和分析師報告
5、對于上市公司的手機廠商，統(tǒng)計機構(gòu)可以通過分析其財務(wù)報告和分析師報告，來了解其銷售情況。
此外，統(tǒng)計機構(gòu)還會通過購買付費數(shù)據(jù)服務(wù)、利用第三方市場監(jiān)測服務(wù)，以及分析手機的激活量、社交媒體上的討論、在線銷售平臺上的數(shù)據(jù)，來進行數(shù)據(jù)估計。
數(shù)據(jù)差異的原因
既然各大機構(gòu)都是通過這種反推方式獲得的總銷量，那為什么機構(gòu)和機構(gòu)之間會出現(xiàn)不同的數(shù)據(jù)呢？很簡單，這是由于不同的機構(gòu)，統(tǒng)計的口徑不太一樣。不同的統(tǒng)計機構(gòu)可能會有不同的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和方法。有的機構(gòu)可能統(tǒng)計的是銷量，有的可能統(tǒng)計的是出貨量，甚至有些報告統(tǒng)計的是激活量。而這就會呈現(xiàn)不同的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。
此外，不同機構(gòu)也可能會根據(jù)報告分析方向的不同調(diào)整統(tǒng)計路徑。
例如，有的排行榜可能會把子品牌分開單獨統(tǒng)計，而有的則可能將子品牌和母公司的總銷量合并計算。這種不同的統(tǒng)計方法會導(dǎo)致排名結(jié)果出現(xiàn)顯著變化。
也就是說，在查看手機銷量排名時，一定要留意統(tǒng)計的具體口徑，區(qū)分是單一品牌還是單一個集團的銷量。
想要了解手機銷售表現(xiàn)時，最好是結(jié)合幾份榜單來進行綜合查看，才能夠得到一個更完整的結(jié)論。
